過(guò)去兩年，全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在能源結構轉型的大背景下乘風(fēng)而起，產(chǎn)業(yè)規模和裝機增速屢創(chuàng )新高。TrendForce集邦咨詢(xún)預計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW，同比增長(cháng)16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。
從四大區域市場(chǎng)來(lái)看，亞歐裝機需求進(jìn)入調整階段，保持穩定增長(cháng)。美國裝機需求顯著(zhù)回暖，將帶動(dòng)美洲整體市場(chǎng)保持較高增速。中東非則因能源轉型戰略的加速推進(jìn)，疊加組件價(jià)格回落，推動(dòng)沙特、阿聯(lián)酋等地區的大型光伏地面電站建設進(jìn)度加快。在細分市場(chǎng)上，智利、沙特及土耳其增速表現較為亮眼。
增速放緩，2024年全球光伏新增裝機474GW
盡管受到供應鏈價(jià)格波動(dòng)、經(jīng)濟環(huán)境復雜等因素影響，2023年全球光伏制造端規模仍保持高速擴張態(tài)勢。集邦咨詢(xún)預計，2023年全球光伏新增裝機411GW，同比增長(cháng)59%；預計2024年新增裝機474GW，同比增長(cháng)16%，新增裝機增速放緩，將從?速增?回歸理性。
圖：2024年全球光伏新增裝機預測
從四大區域市場(chǎng)裝機數據來(lái)看，亞太地區表現最為突出，領(lǐng)跑全球光伏市場(chǎng)。亞太地區在經(jīng)歷高速發(fā)展期后，主流國家的光伏市場(chǎng)發(fā)展已趨成熟，在24年將整體呈現增速放緩的趨勢，新增裝機有望達270GW。
歐洲雖面臨裝機迫切性逐步減弱的情境，但歐洲各國在23年大幅上調其遠期光伏裝機目標，并推行多項利好政策，印證其加快能源轉型的決心不變。集邦咨詢(xún)預計，24年歐洲新增裝機將達90GW，有望長(cháng)期保持穩步增長(cháng)。美洲整體新增裝機有望達 87 GW，同比增長(cháng)33%，主要增量仍為美國。中東非市場(chǎng)方面，沙特、南非以及阿聯(lián)酋三國裝機需求將帶動(dòng)該地區整體保持較高增速，24年新增裝機將達 28 GW。
圖：2024年全球四大區域市場(chǎng)光伏裝機預測
持續引領(lǐng)，聚焦中美兩大光伏市場(chǎng)
在新能源轉型大背景下，各國都有自己的新能源藍圖或光伏愿景，市場(chǎng)潛力巨大，以下將重點(diǎn)對中美兩大市場(chǎng)的發(fā)展趨勢進(jìn)行分析。
中國：集中式有望在24年成為主要增量
回顧23年，作為全球第一大需求市場(chǎng)，中國前三季度光伏新增裝機達 129 GW，同比增長(cháng)近50%，實(shí)現快速增長(cháng)。從季度裝機數據上看，集中式的裝機占比已在逐步逼近分布式。當前，年底的搶裝潮仍在持續，隨著(zhù)第一批大基地項目在Q4陸續完成并網(wǎng)，23年全年集中式裝機有望超越分布式。
集邦咨詢(xún)預計，24年中國光伏裝機需求增速將大幅放緩，新增裝機約為210 GW，同比增長(cháng)11%。從細分類(lèi)別上看，隨著(zhù)中國電改進(jìn)程的逐步深化，平均用電價(jià)格下降預期明確，疊加多地分配給戶(hù)用光伏的并網(wǎng)容量已接近枯竭，項目經(jīng)濟性下降及并網(wǎng)管控趨嚴或將導致戶(hù)用光伏裝機需求在24年進(jìn)入深度調整期。工商業(yè)光伏則在峰谷電價(jià)差持續拉大，配儲比例逐步提升的背景下，有望保持穩定增長(cháng)。集中式方面，未來(lái)2年裝機需求將圍繞風(fēng)光大基地項目開(kāi)展。
美國：保持較高增速，新增裝機有望達55GW
2023年上半年，美國光伏新增裝機11.8 GW，同比增長(cháng)37%。從兩個(gè)占比較大的細分類(lèi)別來(lái)看，戶(hù)用光伏方面受NEM2.0搶裝訂單的積極影響，裝機需求增長(cháng)將延續至Q3，于Q4開(kāi)始逐步轉弱。大儲方面，地面電站受供應鏈問(wèn)題得到大幅改善，23年上半年組件進(jìn)口量大幅增加(主要以即度、東南亞為主)，支撐裝機需求得到修復。
由于電網(wǎng)基礎設施的建設速度仍無(wú)法跟上用電量的增長(cháng)，未來(lái)美國仍面臨較大的用電缺口。故在高用電需求預期下，美國對光伏裝機存在剛性需求。集邦咨詢(xún)預計，24年美國光伏市場(chǎng)整體仍將保持較高增速，新增裝機有望達55 GW，同比增幅達45%。此外，24年6月結束的東南亞關(guān)稅豁免期將對美國組件供應作有效支撐，疊加ITC額外補貼申領(lǐng)資格及流程逐步簡(jiǎn)化清晰，有望帶動(dòng)美國24年光伏裝機實(shí)現高增。
此外，全球多國部署光伏發(fā)電項目的需求強烈，在看完兩大主流增量國家后，再來(lái)關(guān)注24年裝機增速較快的國家，如智利、沙特、土耳其。智利因能源轉型需求迫切且光照資源豐富，增速有望超40%。沙特則因組件價(jià)格下降，中標項目建設進(jìn)度加快，推動(dòng)需求高增。土耳其因多項政策利好，且本土光伏產(chǎn)能較多，組件供貨穩定，保持較高增速。
總的來(lái)看，全球太陽(yáng)能光伏新增裝機在24年增速有所放緩，回歸理性增長(cháng)。當前，電網(wǎng)容量不足和風(fēng)光消納問(wèn)題已成為制約各國光伏需求保持高增的一大關(guān)鍵點(diǎn)，需待電網(wǎng)完成階段性升級或儲能裝機放量后，全球光伏裝機潛力才能進(jìn)一步釋放。此外，部分地區正面臨經(jīng)濟下行，財政支出受限，或將影響補貼政策的執行力度，進(jìn)而抑制當地裝機需求的釋放。